该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀传承保护国粹的故事有着数千年历史的中国戏法到清末形成了三大派系北方的沈家堂彩莫氏手彩和南方的鬼道戏法然而随着列强文化渗透的加剧日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍神仙戏术虎视眈眈他们以传艺为名潜入天津制造血案挑起我戏法派系争斗收买地方官吏控制我民间艺人企图将我国宝据为己有同时袁世凯之子袁克定通过打压引诱陷害等手段迫使艺人为其政治阴谋服务这种双重压迫使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难以沈家堂彩掌门人沈万奎为首的一批民间艺人不畏艰险誓死保护国粹传承中华文明由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史全剧由复仇与保护国粹两条主线贯穿而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇让莫氏手彩重振江湖为主转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章助推反袁斗争为主